具體如下：
招商證券稱，公司于 5 月 9 日在上交所成功發(fā)行科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模 30 億元，為首批券商科創(chuàng)債最高規(guī)模。公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超 50 億元，2 年期品種與 3 年期品種利率均為 1.75%。
中信證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為 20 億元，2 年期品種一票面利率為 1.67%，3 年期品種二票面利率為 1.71%。
中信建投科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為 10 億元，發(fā)行期限 3 年，票面利率 1.69%。
銀河證券稱，公司 5 月 9 日發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為 10 億元。銀河證券科創(chuàng)債利率公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超 20 億元，期限 3 年，票面利率 1.75%。
東方證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超 10 億元，票面利率為 1.69%。
平安證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超 10 億元，票面利率為 1.75%。
華泰證券科創(chuàng)次級債利率公告顯示，公司 3 年期科創(chuàng)債票面利率為 1.71%。
華福證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超 5 億元，票面利率為 1.83%。
國泰海通科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債品種一的票面利率為 1.7%，品種二的票面利率為 2.1%。
長城證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超 5 億元，發(fā)行期限 2 年，票面利率為 1.79%。該債券為長城證券發(fā)行的首只深交所科創(chuàng)債，也是深交所首只證券公司科創(chuàng)債。
申萬宏源證券公告稱，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超過 10 億元，期限為 3 年，票面利率為 1.69%。
不低于 70% 部分專項支持科創(chuàng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)
中信證券透露，本期債券的發(fā)行受到投資者的廣泛關(guān)注，吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險公司等在內(nèi)的各類投資機構(gòu)踴躍參與，實現(xiàn)了項目的圓滿發(fā)行。本期債券募集資金中，不低于 70% 的部分用于通過股權(quán)、債券、基金投資等形式，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
招商證券表示，本次科技創(chuàng)新公司債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括符合資本市場相關(guān)要求的投資，科技創(chuàng)新類債券、ETF 及其他公募基金的做市及風(fēng)險對沖服務(wù)業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新類證券承銷業(yè)務(wù)等。
長城證券表示，該債券為長城證券發(fā)行的首支深交所科技創(chuàng)新債券，也是深交所首支證券公司科技創(chuàng)新債券。這標(biāo)志著長城證券在服務(wù)國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、支持實體經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域邁出重要一步。
據(jù)國聯(lián)民生相關(guān)人士透露，本次發(fā)行規(guī)模不超過 10 億元，期限 3 年，預(yù)計下周發(fā)行，資金將通過股權(quán)、債券、基金投資等形式專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)和補充營運資金。
" 作為首批獲發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，國聯(lián)民生始終將科創(chuàng)領(lǐng)域的投資作為戰(zhàn)略布局重點。本次科創(chuàng)債發(fā)行資格的取得，有利于拓寬公司在科創(chuàng)領(lǐng)域進行基金投資、債券投資和股權(quán)投資的資金來源，也標(biāo)志著公司將通過政策支持與市場機制的結(jié)合，助力新質(zhì)生產(chǎn)力的培育與經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。" 上述人士表示。
集體延長簿記建檔時間
5 月 9 日，券商科技創(chuàng)新債均出現(xiàn)延長簿記建檔時間，包括申萬宏源證券、中信建投、銀河證券、招商證券、東方證券、華泰證券、國泰海通、華福證券、平安證券以及上述長城證券。
長城證券稱，因簿記建檔當(dāng)日市場變化，經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及其他簿記參與方協(xié)商一致，現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時間由 5 月 9 日 18:00 延長至 19:00。
延長時間遠不止于上述時間，相關(guān)公告發(fā)布時間均在當(dāng)晚 21：00 之后。
延長簿記建檔的原因相似，銀河證券與平安證券均提到 " 因簿記建檔當(dāng)日市場變化較為劇烈 "，中信建投提到 " 因部分投資人履行程序的原因 "，國泰海通、招商證券稱 " 因簿記建檔當(dāng)日市場變化較大 "，華泰證券稱 " 因簿記建檔當(dāng)日市場波動較大 "。
不僅券商如此，中國鐵建當(dāng)日也因債券市場劇烈變化延長簿記建檔時間。
一家頭部券商工作人員透露，" 現(xiàn)場太火爆，一直在復(fù)核單子 "。直至臨近 22:00，該工作人員才從簿記現(xiàn)場出來。
券商首批科技創(chuàng)新公司債規(guī)模龐大。據(jù)各家券商 5 月 8 日公告，多達 12 家券商發(fā)布擬公開發(fā)行科技創(chuàng)新債公告，分別為中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河、申萬宏源證券、中信建投、招商證券、東方證券、平安證券、長城證券、國聯(lián)民生、華福證券，發(fā)行規(guī)模合計達 177 億元。
具體來看，擬發(fā)行不超 50 億元的為招商證券，不超 20 億元的為中信證券、銀河證券、國泰海通，不超 10 億元的券商為中信建投、東方證券、申萬宏源證券、平安證券、國聯(lián)民生，華泰證券為 7 億元、華福證券與長城證券為 5 億元。
據(jù)悉，還包括東吳證券等多家券商已提交相關(guān)申請，但目前尚未披露。
新增支持銀行、券商等發(fā)行科技創(chuàng)新債
5 月 7 日，中國人民銀行、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告，新增支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，推動科創(chuàng)債擴容增量。
招商證券表示，本次新增金融機構(gòu)發(fā)行科創(chuàng)債，為證券公司充分發(fā)揮綜合服務(wù)功能，向科創(chuàng)企業(yè)提供高質(zhì)量全生命周期服務(wù)提供充足資金來源；發(fā)行流程簡化，融資效率提高，助力提升科創(chuàng)領(lǐng)域的創(chuàng)新效率和活力；明確對募集資金投向，精準(zhǔn)滴灌科創(chuàng)企業(yè)，確保科創(chuàng)債市場的整體質(zhì)量和科技含量。
申萬宏源證券稱，結(jié)合公司實際，在公告發(fā)布后便著手準(zhǔn)備新制度下科創(chuàng)債發(fā)行工作，有針對性地設(shè)計債券發(fā)行條款，用于支持公司科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展。
申萬宏源證券表示，發(fā)行科創(chuàng)債券是申萬宏源證券利用資本市場服務(wù)國家戰(zhàn)略的重要舉措之一，立足證券業(yè)本源和優(yōu)勢，公司不僅可以為科技型企業(yè)提供高質(zhì)量承銷服務(wù)，還可以通過股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑支持我國科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司作為首批獲發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，將發(fā)揮金融機構(gòu)引領(lǐng)作用，以 " 央企服務(wù)科技創(chuàng)新 " 為己任，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，通過 " 科技領(lǐng)航、金融賦能 " 持續(xù)推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
長城證券稱，科技金融是推動實體經(jīng)濟向 " 硬科技 " 領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的核心引擎。作為央企控股上市券商，公司堅持 " 從金融中來，到產(chǎn)業(yè)中去 "，持續(xù)深化科創(chuàng)金融港建設(shè)，打造以主業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)需求對接平臺，通過產(chǎn)業(yè)賦能和金融助力，有效促進 " 科技 - 產(chǎn)業(yè) - 金融 " 良性循環(huán)，為科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期服務(wù)，推動技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化落地。
長城證券表示，將緊密圍繞國家戰(zhàn)略需求，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，持續(xù)深化金融 " 五篇大文章 " 的實踐內(nèi)涵，持續(xù)深耕科創(chuàng)金融領(lǐng)域，通過深化產(chǎn)融結(jié)合、強化風(fēng)險管控，為科創(chuàng)企業(yè)提供高效、精準(zhǔn)的融資服務(wù)，以金融服務(wù)支撐創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
中信證券稱，本期科技創(chuàng)新債券的發(fā)行是中信證券秉持金融服務(wù)實體經(jīng)濟宗旨，加強服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)發(fā)展、做好科技金融大文章的又一重要舉措，為證券行業(yè)提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效、進一步加強對科技創(chuàng)新企業(yè)全方位金融服務(wù)支持起到了良好的示范意義。
